液晶面板业绩下滑海峡两岸合作应对机械钟

液晶面板业绩下滑 海峡两岸合作应对

国际金融危机导致全球经济增速下滑，液晶面板市场需求受到较大冲击。自6月份起，面板价格大幅下降，目前，部分尺寸面板价格降幅已达50%，几乎整个行业处于亏损边缘。年底，低迷现象还在继续，美国康宁、日本旭硝子等玻璃基板公司近日做出减产预期，而夏普、三星以及中国台湾面板企业也表示明年继续减产。不过，在全球经济疲软的今天，中国大陆却因扩大内需、刺激消费等种种举措，吸引着全球液晶面板产业链的目光。近期，中国大陆厂商已表示采购价值20亿美元的台湾厂商的面板，未来海峡两岸如果能把中国台湾的技术、产能、经验与中国大陆庞大的内需市场、品牌和制造的优势结合起来，将为两岸液晶面板产业带来新的发展机会。　　　　玻璃基板集体减产降价　　　　2008年液晶面板市场从紧俏走向低迷，通过长达半年的调整，面板企业不仅没有走出低迷的困境，反而让这种低迷蔓延至面板上游的玻璃基板市场。　　　　近日，玻璃基板厂商美国康宁宣布，2009年领先季度“将以近年来从未有过的幅度”下调玻璃基板价格。康宁透露，由于液晶面板需求“急剧缩小，已超过先前的预期”，先前康宁就下调了2008年第四季度的业绩预期，表示要削减玻璃基板的产量。　　　　记者了解到，康宁是三星电子和夏普的玻璃基板主要供货商，如果算上与韩国三星电子的合资公司韩国三星康宁精密玻璃，康宁的市场份额超过50%。作为另一大玻璃基板供应商，日本旭硝子也将产量下调了15%左右。　　　　除产量下调外，受全球玻璃基板的“上线”速度加快的影响，玻璃基板的价格呈现下降趋势，而尺寸方面也向大尺寸方向发展。　　　　据国际调查公司DisplaySearch统计显示，2008年估计将有20座玻璃基板熔炉“上线”。这样，全球的玻璃基板熔炉将从2007年第四季度的117座，增加到2008第四季度的137座，未来两年玻璃基板供应将变得稳定。此外，2008年面板产能比去年增加25%，而玻璃基板厂商供应面积将增加约32%，因此每季度的价格下降会在3%左右。　　　　调研机构Displaybank独家提供给《中国电子报》的资料显示，2007年-2011年玻璃基板的需求量基本保持10%的年增长率。　　　　2008年全球玻璃基板的需求量为1.5亿片，2009年和2010年全球玻璃基板的需求量将达到1.7亿片和1.9亿片，年增长率将在10%以上。　　　　从代数的分布上来看，Displaybank的数据显示，5代以及5代以下的玻璃基板需求依然是市场的主流，2008年5代以及5代以下的玻璃基板市场需求占到79%，到2010年这一数字将保持在70%左右。同时，我们还应该看到6代以上玻璃基板的需求在迅速上升。从2007年开始，6代以及6代以上的玻璃基板的需求量迅速上升。到2010年6代以及6代以上的玻璃基板的数量需求将占31%。但是如果从玻璃基板的面积上来看，6代以及6代以上的玻璃基板需求从2008年开始就超过了50%。到了2010年，从面积上测算，6代以及6代以上的玻璃基板的需求将占到64%，并且这一数字还将进一步扩大。　　　　明年面板过剩率将达7.5%　　　　“2008年液晶面板行业低迷的趋势将延续到2009年。”DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益告诉《中国电子报》记者，“液晶面板出现供过于求的本质原因是面板企业对形势的判断过于乐观，他们普遍认为‘液晶面板还将维持供不应求的状况’。所以当时上游面板厂商都加足马力生产，而下游企业也不停地购买，最后导致双方的液晶面板库存都较大，而终端市场消化不了，从目前情况来看，产能过剩将维持到明年下半年。”　　　　这种背景下，中国台湾面板厂友达、奇美表示将根据市场需求进一步削减产量。而先前一直借助全球市场终端强大消化能力而不减产的夏普、三星等日韩面板厂商，近日也作出了新一轮减产的准备。　　　　据了解，夏普近日宣布将关闭在日本三重县多气町和奈良县天理市两个工厂的中小型液晶面板生产线，并把相关产品的制造转移到龟山领先工厂的6代线上，龟山第二工厂的8代线则将主要制造电视用大尺寸面板。三星方面也宣布将调整液晶面板的产量。　　　　我国台湾拓产业研究所研究员李秋纬告诉《中国电子报》记者，2009年大尺寸液晶面板将表现为供过于求，面积过剩率将达到7.5%。预测2009年的供给量约为9207万平方米，而需求量为8568万平方米，相差约640万平方米，换算成32英寸电视面板约有2200万片，大尺寸面板供货过剩率为7.5%，使2009年液晶面板产业将出现供过于求。　　　　“大尺寸液晶面板的价格将下降25%。”李秋纬表示，“2009年面板仍将供过于求，虽然面板厂都经历过2006年的状况，并启动减产机制使大尺寸面板价格下降速度趋缓，不过2008年全球经济环境不佳，直接影响到了2009年面板市场，我们认为面板价格将下滑25%。”　　　　记者了解到，市场低迷的情况将直接导致面板厂的利润继续走低。2006年，全球液晶面板同样处于供过于求的周期，当时除了三星营业利益率仍维持在正数及LG Display为负数之外，中国台湾面板厂营业利润率都在0%左右。现在的情况与两年前雷同，预计面板价格将持续下滑，2009年面板厂季度营业利润率将出现个位数增长。　　　　中国大陆或成市场稳定器　　　　2009年液晶面板供过于求已经是大局已定，面板厂也在尝试着各种自救的努力。其中最为明显的战略是利用液晶普及的机会，很多面板厂加大了生产小尺寸液晶电视面板的力度。　　　　记者了解到，为了释放多余库存，不少面板厂开始用大尺寸生产线生产小尺寸液晶电视面板。奇美在6代线上切割21.6英寸和26英寸液晶面板，在7代/7.5代线上切割32英寸液晶面板；友达在7代/7.5代线上切割32英寸面板；三星在8代线上切割22英寸、32英寸液晶面板；夏普在6代线到8代线上切割32英寸液晶面板。　　　　除此之外，在终端市场，这些企业通过降价促销的方式刺激消费。但从目前情况来看，日韩品牌年底最为看重的圣诞节市场并没有表现出预期的爆发力，42英寸以上的大尺寸市场需求已降至冰点。　　　　“中国大陆市场或许是不错的选择。”创维集团中国区域营销总部总经理刘棠枝告诉《中国电子报》记者，“我们现在把目光重点转到大陆市场，相对欧洲和北美市场消费需求疲软，大尺寸平板销售处于停滞状态而言，大陆市场的购买力还是存在的。日韩和中国台湾面板企业的大尺寸生产线还要开工，此时，大陆整机企业应该和他们去谈判，争取更合理的合作。”记者了解到，今年11月，TCL将52英寸液晶电视价格降至9000元以下，12月创维将55英寸液晶电视价格降至9999元，这些都是联合上游共同让利的结果。　　　　业内看好中国大陆市场还有一个重要原因是我国政府提出要刺激消费、扩大内需，而巨大的农村消费市场的启动，也为液晶电视的普及提供了可能。不仅中标家电下乡的企业看好大陆市场，日韩企业乃至玻璃基板企业也对明年大陆市场抱有希望。　　　　夏普商贸(中国)有限公司的董事总经理大泽敏志表示，尽管欧美液晶电视市场出现消费下滑趋势，但巴、俄、印、中四国市场仍保持持续增长势头，今年全球销售量可能达到1亿台，是2006年的3倍。他认为，这种趋势将持续下去。　　　　两岸携手应对面板业危机　　　　在全球液晶面板不景气的情况下，中国台湾面板企业由于没有品牌优势，在与日韩企业的竞争中暂时处于下风。在液晶面板需求旺盛之时，既做面板又做整机的日韩企业会大量采购我国台湾企业的液晶面板，但国际金融危机爆发后，日韩品牌企业偏向从自家面板厂采购面板，同时韩元大幅贬值也使我国台湾企业的竞争力降低。　　　　DisplaySearch提供的数据显示，11月韩国企业LGD出货量市场占有率达到26%，领先其他面板厂，三星则在出货量上领先其他厂商，市场占有率达到了29.4%，这样高的市场占有率也是近4年来的最高纪录。而我国台湾企业表现相对疲软，产能利用率降到了60%。　　　　我国台湾面板企业利润出现了大幅下滑。友达2008年10月合并营业额较去年同期减少48.7%。今年10月整体大尺寸(10英寸及以上)面板出货量约为636万片，较今年9月出货量减少9.3%。奇美为应对危机计划裁减员工，胜华、瑞仪、和鑫、彩晶等也都冻结人事，计划减员10%。　　　　不过，台湾面板企业纷纷看好大陆市场，奇美、友达将把战略重心转向大陆市场，弥补海外市场可能出现的业绩下滑。奇美目前正在考虑在大陆华北地区设立液晶模组厂的计划。截至目前，奇美供给大陆的液晶屏占比已超过公司总产能的1/2。奇美还计划把42英寸、47英寸、55英寸最新款的节能液晶屏率先供给长虹、创维、康佳等彩电整机企业使用。　　　　为了支持台湾面板业应对危机，中国电子视像行业协会组织两岸相关企业成立了工作组，大陆企业决定加大采购台湾企业面板力度，先期达成20亿美元的采购意向。据了解，大陆厂商采购台湾面板的比例约为50%。　　　　我国台湾专业面板制造厂商的出货份额中，三星和索尼的采购量逐年上升，一线品牌厂商对于面板资源获取的谈判力变得越来越强大。由于一线品牌厂商往往都有自身的上游资源，随着我国台湾厂商对一线品牌厂商的依存度逐步扩大，我国台湾面板厂商未来与其他日韩面板厂商的竞争将越来越艰难。这与中国大陆电视品牌厂商面临日韩大厂直接市场竞争的压力一样。换言之，大陆品牌厂商和台湾面板厂商都面临同样的市场环境和竞争对手。因此，未来有更多机会结合台湾技术、产能、经验与大陆庞大内需市场、品牌和制造的优势，带动两岸产业合作。

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